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提案書の書き方日記
提案書はファイナンシャルプランナーが顧客の相談に答える際に文書として提出するものです。私は一応ファイナンシャルプランナー2級の資格を持っているので、提案書の書き方は勉強しました。

提案書は顧客の収入、支出、金利の上昇などを考慮して、ライフプランを立てる際に作成するわけです。自分でこの資格を取っておいてなんですが、ファイナンシャルプランナーの資格を必要とする人は身の回りにあんまりいないような気がします。

ちょっとしたお金に関する質問なら知っていると便利ですが、提案書をコンサルタント料を払ってまで作成するようなお金持ちが回りに見当たらないですね。

提案書は実務経験のない私はユーキャンの通信教育で覚えたのですが、手で書くと結構面倒です。実際はパソコンで提案書を作成してもよいとテキストに書いてあるのを知ったのは提案書作成終了後・・・。

ユーキャンの場合は提案書のサンプルどおりで大体出来ます。提案書のテンプレートも付いているので、FP(ファイナンシャルプランナー)の実務経験が無くても大丈夫。

提案書はまず、今のまま行くとどうなるかを、調べてその後、改善の提案書を作ります。ユーキャンの場合、見本どおりで大丈夫です。提案書は特に決まった書式は無いんですが、最初はフォーマットがあったほうがいいですよね。

で、無事ファイナンシャルプランナー(FP)の試験には合格しました。会社には内緒のつもりでしたが、職安から給付金をもらう際の手続きでばれてしまいました。
posted by: shine | スキルアップ | 20:50 | comments(0) | trackbacks(65) |
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